Jon Spencer, original de Hanover, Nuevo Hampshire (EEUU), formó en Nueva York Pussy Galore, un grupo de rock experimental que se disolvió a finales de los años 1980. Era un grupo por el que nadie daba un duro, pero sirvió de embrión para varias bandas que dieron más que hablar: la propia Jon Spencer Blues Explosion, Boss Hog (formada por el propio Spencer y Cristina Martinez) y Royal Trux (formada por Neil Hagerty y Jennifer Herrema).

Tras disolverse Pussy Galore, Jon Spencer empezó a trabajar con otras bandas como The Honeymoon Killers, Crowbar Massage y Boss Hog. Fue en The Honeymoon Killers donde conoció a Judah Bauer y Russell Simins, quienes acabaron formando a JSBX. Judah Bauer había tocado también con The Trown Ups (con quienes publicó un álbum como vocalista en 1990), banda formada por Mark Arm y Steve Turner de Mudhoney. Russell Simins tocaba en Crunt, que publicaron un único LP en 1994 y se disolvieron en 1995.

Con su nuevo grupo formado, Jon Spencer dejó a...