En el año 2005 en la universidad de Santa Cruz, California, Bret Constantino (voz), Matt Holliman y Evan Reiss (guitarras), Hubert Guy (bajo), y Brian Tice (percusiones) formaron la banda Mania, centrada en hacer garage con sabor a blues. Con el tiempo sus gustos se ampliaron, se hicieron más eclécticos y en el 2007 pasaron a llamarse Sleepy Sun.
Con este nuevo nombre su contacto con el imaginario del rock psicodélico se hizo más presente. En sus temas abundan las metáforas acerca del desierto, el sol y el ácido, sus guitarras combinan partes más pesadas con otras más vaporosas, repletas de ecos y sonidos que se disuelven, evocando así los momentos de dispersión tras la alucinación. Ese mismo año Rachel Fannan, que estaba en otra banda de Santa Cruz, les vio actuar en su primer bolo como Sleepy Sun y solicitó participar en el grupo. Después de una prueba en un concierto, acompañó a la banda a Canadá, dónde estaban trabajando junto a Colin Stewart en su álbum de...