Morpheus es un proyecto en solitario de Fernando Manchado desde 1998, cuando su primera maqueta, "Malkuth", fue autopublicada en formato CD-ROM y cassette. Creada por completo en un cochambroso ordenador personal con un tracker de 8 bits, consiguió sin embargo atraer la atención de los medios independientes locales gracias a la fuerza de sus composiciones y a pesar de la mala calidad de su sonido. Así, "Malkuth" fue celebrado como el primer intento de hacer Apocalyptic Industrial-Dark Ambient-Ritual en España, un estilo del que fue pionero el legendario sello sueco Cold Meat Industry a finales de los 80. Sin embargo, las constantes referencias a Crowley y el Gnosticismo y el uso de mitología hebrea suponían un alejamiento de las temáticas militaristas y autoritarias dominantes en estos estilos musicales, y establecieron a Morpheus como un proyecto verdaderamente personal y no un mero intento de clonar sus influencias.

Pronto le siguió el primer boceto-maqueta de "Ouroboros",...