Serenou, eu caio, eu caio
Serenou, deixa cair
Sereno da madrugada
Não deixou meu bem dormir

Serenou, eu caio, eu caio
Serenou, deixa cair
Sereno da madrugada
Não deixou meu bem dormir

Sereno da madrugada
Não deixou meu bem dormir

Minha vida, ai, ai, ai
É um barquinho, ai, ai, ai
Navegando sem leme e sem luz

Quem me dera, ai, ai, ai
Ter agora, ai, ai, ai
O farol dos teus olhos azuis

Serenou, eu caio, eu caio
Serenou, deixa cair
Sereno da madrugada
Não deixou meu bem dormir

Serenou, eu caio, eu caio
Serenou, deixa cair
Sereno da madrugada
Não deixou meu bem dormir

Sereno da madrugada
Não deixou meu bem dormir

Vivo triste, ai, ai, ai
Soluçando, ai, ai, ai
Recordando o amor que perdi

O sereno, ai, ai, ai
É o pranto, ai, ai, ai
Dos meus olhos que choram por ti

Serenou, eu caio, eu caio
Serenou, deixa cair
Sereno da madrugada
Não deixou meu bem dormir

Serenou, eu caio, eu caio
Serenou, deixa cair
Sereno da madrugada
Não deixou meu bem dormir

Sereno da madrugada
Não deixou meu bem dormir

Sereno da madrugada
Não deixou meu bem dormir

Sereno da madrugada
Não deixou meu bem dormir

Sereno da madrugada
Não deixou meu bem dormir