Traditional: We Wish You a Merry Christmas (Arr. Cullen) Dixie Aces

Tournemire: L'orgue mystique, Cycle de Noël, Op. 55: Office No. 4 "De Dominica infra Octavam Nativitatis": I. Prélude à l'introït Dixie Aces

Traditional: A Christmas Hymn Dixie Aces

Britten: A Ceremony of Carols, Op. 28: IV. (b) Balulalow Dixie Aces

Charpentier: Messe de minuit pour noël, H. 9: I. Kyrie eleison Dixie Aces

Bach, JS: Weihnachtsoratorium, BWV 248, Pt. 3: No. 24, Chor. "Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen" Dixie Aces

Handel: Joy to the World Dixie Aces

Bach, JS: Weihnachtsoratorium, BWV 248, Pt. 3: No. 24, Chor. "Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen" (Reprise) Dixie Aces

Corelli: Concerto grosso in G Minor, Op. 6 No. 8 "Fatto per la notte di Natale": I. Vivace - Grave Dixie Aces

Bumble Boogie Woogie - instr. Dixie Aces